Kapitalmarktfinanzierung / Private Placement

 

Finanzierungen über den Kapitalmarkt bieten für viele unserer Kunden eine interessante Alternative zum Bankkredit. Das Angebot an modernen Finanzierungsformen am Kapitalmarkt hat sich in den letzten Jahren weiter erhöht. Gerade die Vielzahl von mezzaninen Finanzierungsformen (siehe auch unser Portal www.mezzanine-vergleich.de) bietet Wege, über stimmrechtloses Beteiligungskapital (z.B. Partiarisches Darlehen oder typische stille Beteiligung) den Einfluss der Kapitalgeber so zu begrenzen, dass der Unternehmer „Herr im eigenen Haus“ bleibt.

 

 

Im Weges eines sog. Private Placements können Unternehmen oder Projektentwickler beteiligungsorientierte Finanzierungsformen wie z.B. stille Beteiligungen (typische oder atypische) Genussrechtskapital in der Form von Genussrechten oder Genussscheinen, ab einer gewissen Unternehmensgröße Unternehmensanleihen, offenes Beteiligungskapital, Wertpapieremissionen, partiarische Darlehen und Nachrangdarlehen zur Stärkung der Eigenkapitalquote über den Kapitalmarkt generieren.

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Unsere Leistungen

Wir bieten von der Analyse über die Strukturierung der Finanzierungsmaßnahme bis zur Platzierung eine Lösung aus einer Hand. Die rechtliche Ausgestaltung erfolgt über die Kapitalmarktrechtsexperten von CLP Rechtsanwälte. Diese verfügen über die Erfahrung und das Know how, um auch in kurzen Zeitfenstern die erforderlichen Beteiligungsunterlagen zu erstellen. Unsere spezialisierten Rechtsanwälte stehen im engen Austausch mit der BaFin und sind in der Lage, soweit erforderlich BaFin- Prospekte auch unter hohem Zeitdruck zu erstellen.


  • Wir prüfen bereits im Vorfeld die Machbarkeit und wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit einer Finanzierung über einen institutionellen Finanzierungspartner oder Privatanleger.
  • Wir erstellen das Finanzierungskonzept und nehmen Kontakt zu geeigneten Kapitalgebern, Vermögensverwaltern, Finanzvertrieben auf.


  • Wir unterstützen unsere Kunden/Mandanten bei den Verhandlungen mit Kapitalgebern/Investoren und der Vereinbarung von angemessenen Finanzierungskonditionen.


  • Wir erstellen bzw. prüfen die Verträge, Prospekte (soweit erforderlich) und Zeichnungsunterlagen und stellen sicher, dass diese rechtlich, steuerlich und finanzwirtschaftlich optimal aufeinander abgestimmt sind.


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Ihr Ansprechpartner

Dr. Rainer Gith

Geschäftsführer